Mariquinha se prepara para encontrarse con Tobías, pero Justino no la deja ir sola. Neco queda prendado de Belinha. Tobías expulsa del hotel a un viajero que se mete con Zuca. Luís continúa indisciplinado, para disgusto de Joaquim. Zuca oye a Tomé comentando que Mariquinha gusta de alguien y pregunta quién es. Tomé afirma que es de un muchacho de Río, mas después le dice a Zé da Estacão que es de Tobías. Bina aconseja a Zuca que debe casarse con Tobías para no perderlo. Tobías le confiesa a Zuca que Mariquinha está enamorada de él, pero le asegura que nunca le dará oportunidad. Bina sugiere que Tobías ponga pronto fecha al casamiento y el concuerda. Belinha se duerme sin querer en el hombro de Neco y muere de la vergüenza. Mariquinha ve a Tobías con Zuca y queda triste. Boanerges recibe a Belinha en la estación. Justino y Mariquinha se asombran al ver a Neco bajando del tren.
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